2014年中国农业银行股份有限公司二级资本债券(第一期)发行公告-债劵

     2014年柴纳农耕堆积库存库存有限公司二级本钱用以筹措借入资本的公司债(第一期)发行公报
列入
第一章解说……………………………………………………………………………………………………….2
第二份食物章现期用以筹措借入资本的公司债次级性阐明及风险点明…………………………………………………………….9
第三章发行人基本命运……………………………………………………………………………………15
四的章现期用以筹措借入资本的公司债命运……………………………………………………………………………………….49
第五章发行人历史财务数据和标志………………………………………………………………….58
六度音程章发行人财务归结为的剖析…………………………………………………………………………64
第七章现期用以筹措借入资本的公司债募集资产的应用……………………………………………………………………..83
姓章发行人与首要使合作、分店及休息出资者的花费相干…………………………..84
发行人第九章、中西部及东部各州的县议会及高级经纪权杖………………………………………………..88
第十章用以筹措借入资本的公司债承销品和发行方法…………………………………………………………………………….99
第十一章发行人顾问的法度视域……………………………………………………………………100
第十二章与现期用以筹措借入资本的公司债发行关于的机构…………………………………………………………….101
第十三章备查证明…………………………………………………………………………………………106
第一章解说
在这个问题的公报中,不计文字的意思与,以下缩写或词组具有以下官能
发行人/本行/本集团/柴纳农耕堆积指柴纳农耕堆积库存库存有限公司及其先锋柴纳农耕堆积
现期用以筹措借入资本的公司债指2014年柴纳农耕堆积库存库存有限公司二级本钱用以筹措借入资本的公司债(第一期)现期用以筹措借入资本的公司债发行指2014年柴纳农耕堆积库存库存有限公司二级本钱用以筹措借入资本的公司债(第一期)的发行
主承销品商是指柴纳世界本钱库存有限公司。
混合承销品商指柴纳世界银行家的职业公司、中国国际信托投资公司文件库存库存有限公司、东北文件库存库存有限公司、瑞信方正文件有限责任公司
承销品商是指一本正经承销品现钞的人。、或多的家、或持有机构(在依据)、如在下所述)
承销品团指的是由Currn公司结合的承销品肉体美组织。
招标身体是指柴纳人民堆积发行用以筹措借入资本的公司债身体。,现期用以筹措借入资本的公司债招招标采取柴纳人民堆积用以筹措借入资本的公司债发行零碎举行.发行人在向心性结算公司一致发标,招标人请教招招标文件中规则的每个用户航空站的招标文件。
招标指由发行人与联席主承销品商决定现期用以筹措借入资本的公司债的招标利息率区间;发行人在向心性结算公司一致发标,招标人在招标零碎完毕时与招标。,发行人理智招标零碎归结为终极决定现期用以筹措借入资本的公司债发行利息率和招标人中标钱的替换.关于部门权杖将对招标全程举行现场监视
最接近的花费人指除承销品团围攻向外面的经发行人和联席主承销品商一致后发表的最接近的在招标零碎与现期用以筹措借入资本的公司债招标的花费人
招标人是指承销品结合员和最接近的承销品商。
发行利息率是指用以筹措借入资本的公司债的终极息票利息率。
单一利息率(荷兰麻布)招标
换得利息率在昏迷中发行期的无效换得钱,换得利息率总共无效换得钱的
法定假期是指中华人民共和国法定假期、澳门特别行政区法定假期及台湾
音色期/过来三年指2011、2012年及2013年本发行公报/发行公报指本行动发行现期用以筹措借入资本的公司债而理智关于法度法规依法处决的《2014年柴纳农耕堆积库存库存有限公司二级本钱用以筹措借入资本的公司债(第一期)发行公报》
募集阐明书指本行动发行现期用以筹措借入资本的公司债并向出资者揭示现期用以筹措借入资本的公司债发行相关性通知而依法处决的《2014年柴纳农耕堆积库存库存有限公司二级本钱用以筹措借入资本的公司债(第一期)募集阐明书》
A股指境内上市的以人民币订阅费和市的权益库存H股指获准在香港联交所上市的以人民币预示面值、订阅费的库存和香港的猛然震荡市
柴纳/柴纳/通国/国际/地面指人民共和国,到处这个问题的公报中,除非直言的阐明,尤其在中华人民共和国自制的
公司条例/本行法规指发行人草稿并时限或不时限修改的《柴纳农耕堆积库存库存有限公司条例》.除非直言的阐明,本发行公报意味公司条例是指发行人于2012年10月29日2012年度第二份食物次暂时使合作大会修改的公司条例.该公司条例曾经柴纳堆积业监视经纪佣金照准
国务院国务院指国务院人民代表大会
库房是指人民政府库房。
外币经纪是指国度外币经纪局
柴纳人民堆积/人行/向心性堆积是指人民堆积
证监会/柴纳证监会是指柴纳证监会。
柴纳保监会是指柴纳保险代理人。
中国堆积业监督管理委员会/柴纳堆积业监视经纪佣金缩写词柴纳堆积业监视经纪佣金。
掌管机关是指必要接管的接管机构。,包罗但不限于中国堆积业监督管理委员会、人民堆积
国度统计局是指国度统计局
国度工商行政经纪局是指国度行政经纪部门。
国资委是指国家资产监视经纪佣金
国度发改委指国度开展改造委
国度审计署缩写词中华人民共和国审计署
国土资源部、国土资源部
香港联交意味香港混合市所库存有限公司
香港证监会指文件及早熟的市所
汇金公司是指向心性汇金花费公司。
社会保障基金委员会指的是通国社会委员会。
五家夸大地商业堆积/夸大地商业堆积指柴纳工商堆积库存库存有限公司(“柴纳工商堆积”、工行、柴纳堆积(柴纳堆积)(柴纳堆积)(柴纳堆积)、中枢堆积、柴纳结构堆积库存库存有限公司(柴纳结构堆积)、结构堆积、柴纳交通堆积库存库存有限公司(交通堆积)、交卸与堆积
邮政储蓄堆积/邮政储蓄堆积是指柴纳邮政储蓄堆积
乡村信用社是指乡村信用社
柴纳银联指柴纳银联库存库存有限公司
巴塞尔本钱一致指1988年由巴塞尔堆积接管佣金制订出的堆积本钱加重于零碎巴塞尔新本钱一致指2004年6月26日由巴塞尔堆积接管佣金释放令的新本钱丰富的一致
SHIBOR指通国堆积间同性随时可收回的贷款向心性于2007年1月4日起释放令的”上海堆积间同性拆放利息率”
LIBOR指伦敦堆积业市场管理所随时可收回的贷款短期资产(隔夜至年)的利息率柴纳会计标准指中华人民共和国库房于2006年2月15日发表的《事务会计标准》及休息相关性规则
国际财务音色原则指国际会计标准委员会发表的《国际财务音色原则》及国际财务音色解说佣金发表的《国际财务音色解说公报》与由国际会计标准委员会的先锋国际会计标准佣金释放令的且仍失效的《国际会计标准》和国际会计标准解说佣金释放令的《解说公报》
长三角地面指崇拜者支流、江苏省、浙江和宁波
珠江三角洲地面指崇拜者支流、深圳、福建和厦门
渤海周围地面指堆积的以下支流:、天津市、河北省、山东和青岛
中部地区地面指堆积的以下支流:山西锣鼓节、湖北省、河南省、湖南省、江西省、海南和安徽省
西部地面是指巴以下支流的地面、四川省、贵州省、云南省、陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族
自治市、维吾尔文自治市、新疆产额结构南部非洲班图族的一队武士、西藏自治市、内蒙古自治市与广西壮族自治市
东北地面最接近的指崇拜者支流、黑龙江省、吉林和大连
县(县)是指县级办公区(除外),包罗已肉体美的县和县级市
三个乡是指农耕、乡村、农夫县域融资指本行经过说出来源通国县及县级市(即县域地面)的持有经纪机构,为广大客户给予到处的银行家的职业效劳。这些事务A,也称三乡村融资
两高一要旨高能量消耗、高被污染的、容量过剩工业
理财本钱指由商业堆积经纪层内心里评价发生的划拨的款项给资产或某项事情用以阻滞风险鞭打的本钱
激励本钱是指本钱或权益股的集中。、本钱公积、盈余公积、未分配利润与小半股权
附设本钱是指重估具有或保持、普通预备、主要担保、可替换用以筹措借入资本的公司债、混合本钱用以筹措借入资本的公司债和长期的次级债
本钱丰富的率指商业堆积理智《商业堆积本钱经纪大大地(选拔)》(自2013年1月1日起执行)和《商业堆积本钱丰富的率经纪大大地》及其修改大大地计量的本钱对风险额外的资产的比率激励本钱丰富的率指商业堆积理智《商业堆积本钱丰富的率经纪大大地》及其修改大大地计量的激励本钱对风险额外的资产的比率
激励一级本钱指理智《商业堆积本钱经纪大大地(选拔)》(自2013年1月1日起执行),包罗实践份或权益股、本钱公积、盈余公积、普通风险预备、未分配利润和小半使合作本钱可编号
休息一级本钱指理智《商业堆积本钱经纪大大地

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